Dans ce récit en forme de fable, Louie, jeune musicien en mal d’inspiration, prend la route avec sa trompette sous le bras. Son périple l’emmènera de rencontres cocasses en palpitantes péripéties jusqu’à l’antre d’un imposant dragon ; il découvrira alors que les apparences sont parfois trompeuses et que ce à quoi nous aspirons ne se trouve pas toujours là où nous le pensions.